Pierwszy film w karierze Davida Lyncha. Jego realizacja kosztowała tylko 200$. Ten krótkometrażowy animowany obraz nie ma zbyt ambitnej fabuły. Przedstawia po prostu kilka, dokładnie sześć, wymiotujących postaci. Cóż, takie były reżyserskie początki późniejszego mistrza ekranu. Film powstał, kiedy Lynch studiował w Filadelfii na Pennsylvania Academy of Fine Arts i został zgłoszony do szkolengo konkursu, który wygrał. Ponoc Lynch chciał tylko zobaczyć swe obrazy w ruchu, z dodaniem muzyki.