Debiut pełnometrażowy Davida Lyncha. Bohater filmu - Henry Spencer, zostaje zaproszony na kolację do rodziców swej dziewczyny, której nie widział przez pół roku. Spotkanie przebiega w nietypowej atmosferze, nagle Henry dowiaduje się, że jego ukochana urodziła mu dziecko. Potomek okazuje się jednak dziwnym stworkiem, który ma niewiele wspólnego z normalnym dzieckiem. Narzeczona szybko pozostawia Henry'ego samego z 'problemem', co stanowi dla bohatera początek dziwnych wydarzeń.

Pierwszy pełny metraż Davida Lyncha. Postapokaliptyczna wizja świata (a może po prostu koszmar) opowiadający o Henrym, mężczyźnie mieszkającym w mieście przemysłowym, w którym ani na chwile nie milkną maszyny. Pewnego dnia dowiaduje się on, że został ojcem. Jeszcze tylko nie wiadomo, czy ciągle płaczący stwór, którego urodziła jego dziewczyna, aby na pewno jest dzieckiem. Mimo wszystko musi się nim opiekować.

Bohaterowie filmu Lyncha żyją w zdegradowanym, przemysłowym pejzażu, na granicy ponurej rzeczywistości i sennego koszmaru... Henry Spencer (Jack Nance) po powrocie do domu otrzymuje wiadomość od swojej dziewczyny Mary (Charlotte Stewart). Zostaje zaproszony na obiad do domu jej rodziców. Podczas posiłku, matka Mary (Jeanne Bates) oznajmia mu, że został... ojcem! Mary powiła wcześniaka, ale dziwne niemowlę nie przypomina normalnego dziecka.

Henry Spencer jest człowiekiem żyjącym w odizolowanym, zniszczonym i niezwykłym świecie. Owocem jego związku z Mary X jest zmutowane dziecko, które staje się powodem ich ślubu. Mary po kilku miesiącach odchodzi od męża, pozostawiając go sam na sam z potworem-dzieckiem. Henry nie radzi sobie z ojcostwem i coraz bardziej zagłębia się w koszmarnym śnie...