Montażowy film w reżyserii Kennetha Angera. Twórca scalił ze sobą różnego rodzaju fragmenty wczesnych filmów hollywoodzkich, reklam (komercyjnych i społecznych), reportaży, dokumentów, które łączy wspólny temat – papierosy. Reżyser nie ukrywa przed widzem, że palenie „szkodzi zdrowiu”, on mówi wprost ono zabija, a koncerny tytoniowe wykorzystają wszystkie możliwe sposoby manipulacji, aby zwiększyć sprzedaż papierosów i powiększyć zyski.